Naše služby
Tady nejde o složité grafy a nudné číslice. Chceme, aby vaše peníze pracovaly chytře, zatímco vy si užíváte to, na co jste čekali. Máme 13 let zkušeností s tím, jak lidem vrátit klid v noci. Vaše 401(k) a IRA nejsou jen čísla na papíře — jsou to vaše sny na důchod. Pojďme je ochránit.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Otevřeme si vaši situaci. Co máte, kde to máte a proč. Bez přikrašlování. Zjistíme, jestli vám ta penéza pracuje, nebo jen leží. Pak vám řekneme, co bychom dělali my. Počítejte s konkrétními tipy, ne general know-how.
- Detailní analýza současného stavu
- Identifikace skrytých poplatků a rizik
- Porovnání s benchmarky vaší věkové skupiny
- Personalizované doporučení na papíře
Služba 1
Máte peníze na více místech? To je časté. Někdy má smysl je spojit, někdy je nechat. My víme, jaké jsou hranice a kdy se vyplatí se pohnout. Rollover, konverze, přesuny — umíme to bez chyb.
- Právně správné převody bez penalizace
- Optimalizace daňových dopadů
- Koordinace mezi varios účty
- Kompletní dokumentace a průvodce procesem
Služba 2
Roth IRA není pro všechny, ale pro ty správné lidi to je zlatá horka. Jsme tu, abychom vám řekli, jestli jste vy. Vypočítáme vám daně, deadline i to, co se změní. A pak to uděláme správně.
- Odhad daňového zatížení konverze
- Analýza časování (kdy koupit, kdy ne)
- Strategie pro více let dopředu
- Simulace scénářů pro více možností
Služba 3
V určitém věku musíte brát peníze ven. To je fakt. Ale nemusíte to dělat podle jejich pravidel — můžete to udělat podle svých. Pomůžeme vám si zaplanovat, abyste zaplatili míň daní.
- Výpočet exaktní výše RMD
- Timing pro minimalizaci daní
- Strategie kvalifikované charity distribuce
- Připravení veškeré dokumentace pro tisk
Služba 1
Pracujete na dvě místa? Máte svůj byznys plus zaměstnání? To komplikuje věci. Ale jen pro ty, kteří to neznají. My to rozrazíme a ukazujeme ti, co je možné.
- Analýza limitů příspěvků pro vaši situaci
- Strategie pro více zdrojů příjmu
- Optimalizace SEP-IRA nebo Solo 401(k)
- Plán na efektivní ukládání ve všech účtech
Služba 2
Chceme, abyste rozuměli. Teď to můžete říct nahlas — spousta finančníků to takhle nemá. Jednoduše: budeme vám vysvětlovat vše tak, aby vám to dávalo smysl. Ročně se podíváme, zda se něco změnilo.
- Roční přezkum celé situace
- Jasná vysvětlení bez finančního žargonu
- Aktualizace strategie podle změn
- Přístup přes email, kdykoliv máte otázku
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás